قامت شركة الاهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، وسي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات بدور مدير الإصدار والمستشاريين المالين ومرتبين ومروجين الاصدار الاول من البرنامج الاول لشركة التوفيق للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلى والبالغ حجمه 1.849 مليار جنيه والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تاجير تمويلى تبلغ قيمتها 2.835 مليار جنيه والمحالة من شركة التوففيق للتأجير التمويلى.
كما قام البنك الأهلى المصري وبنك مصر وبنك القاهرة و البنك التجارى الدولى بضمان تغطية الاكتتاب في الاصدار هذا وقد قام البنك الأهلى المصرى بدور متلقي الاكتتاب، وقام بنك مصر بدور أمين الحفظ، ومكتب على الدين وشاحي وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب المتحدون للمراجعة والضرائب بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 748 مليون جنيه مدتها 25 شهر، والثانية بقيمة 556 مليون جنيه مدتها 37 شهر، والثالثة بقيمة 545 مليون جنيه مدتها 52 شهر، و وحصلت الشريحة الاولى على تصنيف AA+ ، الشريحة الثانية على تصنيف AA، الشريحة الثالثة على تصنيف A.
