انتهى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، من إصدار سندات توريق جلوبال كورب للخدمات المالية والبالغ قدره 2.475 مليار جنيه من إجمالي قيمة البرنامج لمحفظة حقوق مالية مضمونة بعقود تأجير تمويلي.
وتولى مكتب الدريني دوره كمستشار قانوني لعملية الإصدار وذلك بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب والبنك التجاري الدولي بصفتهما المستشار المالي ومدير الإصدار.
وقام البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس والبنك العربي الافريقي الدولي وبنك البركة بدورهم كضامن لتغطية الاكتتاب، إضافة إلى دور البنك التجاري الدولي كأميناً للحفظ والبنك الأهلي المصري كمتلقي الاكتتاب، وقام مكتب بيكر تيللي بدور مراقب حسابات الإصدار.
تم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، حيث ينقسم الإصدار الى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها 1,298,000,000 جنيه وتم تصنيفها (AA+ (sf)) والشريحة الثانية (ب) بقيمة 732,000,000 جنيه وتم تصنيفها(AA (sf)) والشريحة الثالثة (ج) بقيمة 445,000,000 جنيه مصري وتم تصنيفها(A – (sf)) من قبل شركة ميريــس “الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين”.
والجدير بالذكر ان هذا الإصدار يعد الأول من نوعه حيث شاركت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في سابقة تُعد الأولى من نوعها للمؤسسة في إصدارات سندات التوريق بالسوق المصري، حيث شاركت باستثمار مباشر بالدولار الأمريكي وما يعادله بالجنيه المصري، بما يعكس الثقة الدولية في قوة الهيكل المالي للشركة وجودة أصولها، ويسهم في تعميق سوق التوريق وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين الأجانب.
قام بتولي هذا الإصدار، محام رئيسي متولي سويفي ومحام فرح يونس. ومساعد قانوني يوسف عباس، ومن إدارة اجراءات قسم رأس المال، محام رئيسي ورئيس قسم إجراءات سوق رأس المال ناجي عبيد ومحام أحمد رضا.
