قام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بالانتهاء من إصدار سندات توريق لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمحافظ الحقوق المالية الخاصة بها، بقيمة ٢٠ مليار جنيه، والتي تعتبر أكبر صفقة توريق في السوق المصري.
قام مكتب الدريني للمحاماه والاستشارات القانونية بدوره كمستشار قانوني لعملية الإصدار، كما قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، البنك التجاري الدولي -مصر، سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، والبنك العربي الافريقي الدولي بدور المستشار المالي ومدير الإصدار.
وقام بدور ضامني التغطية كلاً من البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، والبنك العربي الافريقي الدولي، وبنك البركة، بالإضافة إلى دور البنك التجاري الدولي كأمين الحفظ والبنك العربي الافريقي الدولي كبنك متلقي الاكتتاب للإصدار. قام مكتب بيكر تيللي محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
تم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث ينقسم الإصدار الى ثلاثة شرائح، الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها ٤،٧٧٠،٠٠٠،٠٠٠ جنيه مصري وتم تصنيفها (AA+(sf))) والشريحة الثانية (ب) بقيمة ٧،١٩٦،٠٠٠،٠٠٠ جنيه مصري وتم تصنيفها (AA(sf)))، و الشريحة الثالثة بقيمة ٨،٠٣٤،٠٠٠،٠٠٠ جنيه وتم تصنيفها (AA-(sf) وتم تصنيفهن من قبل شركة ميريــس “الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين”.
قام بتولي هذا الإصدار: محام رئيسي متولي سويفي ومحام فرح يونس، ومن قسم اجراءات سوق رأس المال: محام رئيسي ورئيس قسم إجراءات سوق رأس المال ناجي عبيد ومحام محمد يوسف ومحام أحمد رضا.
