أتمت شركة “فاليو” للتمويل الاستهلاكي الإصدار العشرين من برنامجها لسندات التوريق بقيمة 1.1 مليار جنيه، بالتعاون مع “إي إف جي هيرميس”.
وقالت الشركة فى بيان لها اليوم، إن الإصدار الجديد يأتي ضمن برنامجها الثامن لسندات التوريق، حيث جرى طرحه على شريحتين بآجال مختلفة، بإجمالي فترة استحقاق تبلغ 18 شهراً.
ويتوزع الإصدار على شريحتين؛ الأولى بقيمة 872.5 مليون جنيه بآجل استحقاق 12 شهراً، حصلت على تصنيف ائتماني P1(sf) ، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 239 مليون جنيه بمدة استحقاق 18 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A-(sf).
أعرب كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد في مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو، والمتمثل في الإصدار العشرين من سندات التوريق، وهي الصفقة الأولى ضمن البرنامج الثامن. وأشار رياض إلى أن هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين المتواصلة في الأداء المالي لشركة ڤاليو وخطط التوسع الاستراتيجية التي تتبناها، والتي ساهمت في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصري.
وفي سياق متصل، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بالشراكة الوطيدة والممتدة بين إي اف چي هيرميس وڤاليو والتي توجت بهذا الإصدار الكبير. وأكدت أن إصدار أولى الصفقات ضمن برنامج التوريق الجديد، والذي تبلغ قيمته 10 مليار جنيه يعكس قوة نموذج أعمال شركة «ڤاليو»، وجودة محفظة المنتجات والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى النمو المتواصل في قاعدة المستثمرين. وأشارت حمدي إلى أن هذه الصفقة تعكس التزام إي اف چي هيرميس بصياغة وتنفيذ كبرى صفقات التوريق التي لها أثر كبير على السوق، والتي ستساهم في دعم كبرى المؤسسات الوطنية في تحقيق مستهدفات النمو طويلة الأجل.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك الأهلي الكويتي (ABK) بدور ضامن التغطية، بينما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ. فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات.
