انتهى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية من إصدار سندات توريق شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم والبالغ 4.16 مليار جنيه من إجمالي قيمة البرنامج لمحفظة حقوق مالية مضمونة بعقود تأجير تمويلي.
ولعب مكتب الدريني دور المستشار القانوني لعملية الإصدار وذلك بالتعاون مع شركة سي أي كابيتال والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الافريقي الدولي بصفتهم المستشار المالي ومدير الإصدار.
فيما قام البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس والبنك العربي الافريقي الدولي وبنك القاهرة بدورهم كضامن لتغطية الاكتتاب، إضافة إلى دور بنك قناة السويس أميناً للحفظ والبنك العربي الافريقي الدولي كمتلقي الاكتتاب، وقام مكتب بيكر تيللي بدور مراقب حسابات الإصدار.
وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، حيث ينقسم الإصدار الى أربعة شرائح، الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها 973.4 مليون جنيه وتم تصنيفها (AA+ (sf)) والشريحة الثانية (ب) بقيمة 1.135 مليار جنيه وتم تصنيفها(AA (sf)) والشريحة الثالثة (ج) بقيمة ٩٥٦,٨٠٠,٠٠٠956.8 مليون جنيه وتم تصنيفها(A (sf)) والشريحة الرابعة (د) بقيمة 1.094 مليار جنيه وتم تصنيفها (A-(sf)) من قبل شركة ميريــس “الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين”.
قام بتولي هذا الإصدار: محام رئيسي متولي سويفي ومحام فرح يونس، ومن إدارة اجراءات قسم رأس المال: محام رئيسي ورئيس قسم إجراءات سوق رأس المال ناجي عبيد ومحام محمد يوسف، أحمد رضا.
